Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит понять. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.